金融学课题：有效市场假说与行为金融基础——分析债券定价、股票估值与多元投资组合策略

金融学课题：有效市场假说与行为金融基础——分析债券定价、股票估值与多元投资组合策略

开始日期: 2026-02-07

课时安排: 6周在线小组科研+5周论文指导

Prerequisites适合人群

适合年级 (Grade): 高中生/大学生

适合专业 (Major): 对金融学、投资学、风险管理、资产定价、经济学等方向感兴趣的学生，建议有一定的金融学基础

Instructor Introduction导师介绍

王老师

清华大学副教授

清华大学  综排亚洲Top1

王老师 副教授
麦吉尔大学 博士

世界计量经济学会 会员

美国金融协会 会员

多个SSCI期刊匿名评审专家

曾任全球Top3评级机构高级金融分析师

研究方向：投资学、公司金融、金融衍生品、资产定价、风险管理

王教授已在Journal of Financial Economics、《金融研究》等中英文期刊发表论文20余篇。教授的研究成果曾在欧洲金融管理协会会议获得金奖，曾获清华大学经管学院科研成果一等奖。导师曾担任全球Top3评级机构惠誉评级（Fitch Ratings）高级金融分析师，并为其开发金融评级数学模型。

Program Background项目背景

随着全球经济环境的快速变化和金融市场的日益复杂，理解和掌握金融学基础知识对于高中生和大学生来说变得尤为重要。为了帮助年轻学子们构建坚实的金融理论基础，并培养他们的实践分析能力，本课题研究性课程特别设计了一系列涵盖金融学核心概念、工具及应用的内容。

Program Description项目介绍

本课程首先从金融学的基本介绍出发，包括对金融学的全面概述，理解利润和现金流的重要性，以及学习现金流的时间价值，为学生打下坚实的理论基础。接着，课程将深入探讨债券定价与股票估值的方法，让学生了解债券如何根据不同的因素进行定价、到期收益率的计算方式，以及几种主要的股票估值方法，从而提高他们对不同投资产品的评估能力。进一步地，课程内容转向资产组合的学习，通过风险和收益的权衡以及证券组合理论的讲解，鼓励学生思考如何在控制风险的同时实现收益的最大化。此外，课程还将详细解读资本资产定价模型（CAPM），使学生能够理解证券组合理论的实际应用，并学会利用CAPM来衡量预期回报率与系统性风险之间的关系。最后，考虑到金融危机对全球经济的巨大影响，课程也会涉及市场有效性假说、行为金融的基础知识以及金融危机形成的机制，旨在培养学生识别潜在金融风险的能力，增强他们对金融市场动态的理解和应对危机的能力。综上所述，本课题研究性课程不仅为学生提供了金融学的核心理论知识，还结合实际案例分析，致力于提升学生的专业素养和解决实际问题的能力。

Syllabus项目大纲

1. 金融学的基本介绍和概念：金融学概述、利润和现金流、现金流的时间价值。

2. 债券定价和股票估值：债券的定价、到期收益率、股票估值方法

3. 资产组合：风险和收益的权衡、证券组合理论

4. 资本资产定价模型：证券组合理论、资本资产定价模型

5. 金融危机的形成：市场有效和行为金融基础、金融危机如何形成

6. 项目答辩与点评：学生项目汇报与答辩、导师点评与指导

Program Outcome项目收获

6周【在线小组科研+全球就业力大师课】+5周论文指导，共126课时

1500字左右的项目报告

优秀学员获得主导师推荐信（8封网推）

项目结业证书

EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等级别索引国际会议全文投递与发表指导或者CNKI检索的英文普刊全文投递与发表指导

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